Q3收入和利润双增 恒瑞医药业绩反转明确

  • 2023-10-26 15:10:04   
  • 李明朝
  • 快讯

  文/福布斯中国

  江苏恒瑞医药股份有限公司(恒瑞医药.600276)25日晚间发布2023年三季度财报。在经历长时间的转型之后,恒瑞医药业绩反转明确。

  三季报显示,恒瑞医药营收为170亿元,较上年同期增长6.7%;净利为34.74亿元,较上年同期增长9.47%;扣非后净利为33.6亿元,较上年同期增长10.13%。

  国金证券称,恒瑞医药营收利润双升,费用率优化,国际化加速。

  从仿制药向创新药转型过程中,恒瑞的研发投入一直是外界关注所在。2023年前三季度,恒瑞医药研发费用达37.3亿元,同比上涨6.5%。据测算,加上本期新增开发支出和无形资产,恒瑞医药的研发投入估计超过46.5亿元。

  目前恒瑞医药已有13款自主研发的1类创新药、1款自主研发的2类新药及2款合作引进创新药在国内获批上市。其中,第三季度,2类新药盐酸右美托咪定鼻喷雾剂儿童适应症获批上市,该剂型为全球首款鼻喷剂型。

  近期,医药反腐风暴之下,销售费用备受关注。数据显示,恒瑞医药销售费率已从半年报公布的32.9%下降至三季报公布的31.8%。

  国际化方面,恒瑞海外BD持续发力,已实现PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗、马来酸吡咯替尼片等4项创新药海外授权。

  从股权结构来看,截至2023年9月30日,江苏恒瑞医药集团有限公司持股为24.11%,仍是控股股东。比较中报数据,整体变化不大,仅有香港中央结算有限公司小幅度坚持。

  当下,医药板块有两个关键词——加仓以及回购。

  恒瑞医药作为龙头股,是众多基金关注对象。知名基金经理葛兰在三季度卸任了多支基金的基金经理职务。但截至9月底,其管理再管的两支医药主题基金就加仓了恒瑞医药、爱尔眼科等个股。医药板块在底部徘徊很长一段时间后,机会凸显。

  回购方面,根据17日恒瑞医药的回购进展公告,截至17日,公司已累积回购支付超6亿元。

  26日,恒瑞医药午盘上涨3.41%,收于44.64元/股。

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