上海谊众首日涨29％ 产品单一唯一在研药重大专项到期

中国经济网北京9月9日讯 今日，上海谊众药业股份有限公司（以下简称“上海谊众”，688091.SH）在上交所科创板上市。截至今日收盘，上海谊众报48.99元，涨幅28.58%，成交额8.48亿元，换手率68.28%，振幅23.73%，总市值51.83亿元。

上海谊众致力于抗肿瘤药物改良型新药的研发及产业化，核心产品是注射用紫杉醇聚合物胶束（以下简称“紫杉醇胶束”）。上海谊众的紫杉醇胶束是改良型新药，拟申请注册用于非小细胞肺癌的一线化疗。2019年7月，上海谊众的紫杉醇胶束新药注册申请已获得国家药品监督管理局审评中心受理。该产品由上海谊众自主研发，拥有关键辅料及制备工艺的核心知识产权，如果新药注册申请获批，将是国内首个上市的紫杉醇胶束产品。

本次发行前，周劲松直接持有上海谊众2063.30万股股份，占上海谊众股本比例为26.00%。同时周劲松通过上海杉元持有上海谊众1.47%的股份，通过上海谊兴持有上海谊众0.76%的股份，周劲松合计持有上海谊众28.23%的股份。周劲松通过上海谊兴间接控制上海谊众3.15%的股份，周劲松控制上海谊众的表决权比例合计占本次发行前上海谊众总股本的29.15%，为上海谊众的控股股东和实际控制人。

上海谊众于2021年6月16日首发过会，科创板上市委员会2021年第38次审议会议对上海谊众现场问询问题为：

1.请发行人代表进一步说明：（1）上海凯宝出资发行人的时间节点及定价依据；（2）发行人、上海凯宝与歌佰德三者之间是否存在应披露未披露的重大事项；（3）为避免歌佰德相关处置对发行人造成不利影响，发行人实际控制人所采取的具体措施。请保荐代表人发表明确意见。

2.根据申报文件，发行人产品单一，唯一在研产品紫杉醇胶束作为国家重大专项期限至2019年年底。请发行人代表进一步说明紫杉醇胶束能否近期取得产品注册证书和未来市场开拓相关风险。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表进一步说明：（1）发行人的核心技术及其具有独特创新性的具体依据；（2）发行人主要产品为紫杉醇胶束，请充分说明其技术优势及国内其他紫杉醇胶束、口服紫杉醇的研发阶段等进展情况。请保荐代表人发表明确意见。

科创板上市委员会2021年第38次审议会议要求上海谊众需进一步落实事项为：

1.请发行人进一步充分披露紫杉醇胶束能否近期取得产品注册证书和未来市场开拓相关风险。请保荐人发表明确核查意见。

上海谊众本次在上交所科创板上市，发行股票数量为2645.00万股，占发行后总股本25%，发行价格为38.10元/股，保荐机构为国金证券，保荐代表人为朱玉华、都晨辉。

上海谊众本次募集资金总额为10.08亿元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为9.36亿元。上海谊众最终募集资金净额比原计划少9724.95万元。上海谊众9月3日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金10.33亿元，计划分别用于年产500万只注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设、注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究、营销网络建设、补充流动资金及业务发展资金。

上海谊众本次公开发行新股的发行费用合计7171.45万元（不含增值税），其中国金证券股份有限公司获得保荐承销费用6014.47万元。

保荐机构相关子公司国金创新投资有限公司最终跟投比例为本次公开发行数量的4%，即105.80万股，认购金额为4030.98万元。国金创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。