邮储银行完成450亿定增，溢价42.80% 中国移动全包！

邮储银行中国移动通过定增入股邮储银行（601658.SH，01658.HK），并成内资股第二大股东。3月29日，邮储银行公告，该行完成A股非公开发行，本次非公开发行的股票数量为67.77亿股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，募集资金总额为450亿元，由中国移动通信集团有限公司（下称中国移动）认购。

完成发行后，中国移动持有邮储银行总股本的6.83%，限售期5年。邮储银行表示，本次发行新增股份已于2023年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

同时，由于邮储银行控股股东及实际控制人中国邮政集团有限公司（未参与认购本次非公开发行的股票，持股比例由67.39%被动稀释至62.78%。此次股份变动后，中国移动也将成为邮储银行内资股第二大股东。

2022年10月26日，邮储银行在发布2022年三季报的同时披露了上述定增计划。彼时，由于控股股东中国邮政集团有限公司不参与认购，市场普遍预计邮储银行此次将引入市场化投资者，进一步实现股权结构的多元化。

截至2023年3月29日收盘，邮储银行A股股价为4.65元/股，此次的定增价格则为6.64元/股，相较于最新股价，中国移动本次属于溢价42.80%参与定增。

根据公告，扣除与本次非公开发行直接相关的发行费用后，此次募集资金将全部用于补充邮储银行核心一级资本。

据了解，邮储银行拥有近4万个营业网点，服务个人客户超6.5亿户，定位于服务“三农”、城乡居民和中小企业，致力于为中国经济转型中最具活力的客户群体提供服务，是中国领先的大型零售银行。中国移动是全球网络规模最大、客户数量最多、盈利能力和品牌价值领先、市值排名前列的电信运营企业，有超过9亿的移动用户。

根据邮储银行2022年第三季度报告，该行资本充足指标水平为，核心一级资本充足率9.55%，一级资本充足率11.53%，资本充足率14.10%。

据了解，双方将开展深度合作，联手布局金融科技领域，协同推进科技赋能普惠金融和乡村振兴，积极构建“通信+金融”生态圈。

公开资料显示，邮储银行过去5年净利润复合增长率12.54%，显著高于同业增速；年化加权平均净资产收益率（ROE）达19.30%，显著高于可比同业水平。近年来，邮储银行分红率一直维持在30%。

值得一提的是，中国移动全资控股的中国移动通信集团广东有限公司还是股份行浦发银行（600000.SH）第二大股东，持股18.18%。